Acompañando al sector financiero
en el Customer Journey
Guiando a los clientes con opciones de autoservicio mejoradas: El tradicional viaje del consumidor y sus pasos a través del momento de pre-venta, adquisición y fidelización tiene una variación para el mundo bancario, y esto se debe a que hay unos momentos de verdad claves en los que debes identificar los factores indispensables para el éxito, y aquí te los contaremos.
Descubrimiento – Adquisición – Transacción – Administración – Solución
Generación de clientes potenciales.
Información sobre productos y servicios.
Promociones y Telemercadeo.
Descubrimiento – Adquisición – Transacción – Administración – Solución
Contratación de una nueva cuenta crédito o débito.
Configuración de la cuenta.
Añadir nuevos productos.
Descubrimiento – Adquisición – Transacción – Administración – Solución
Utilizar productos y servicios bancarios.
Añadir servicios adicionales o una nueva cuenta.
Recibir actualizaciones.
Descubrimiento – Adquisición – Transacción – Administración – Solución
Recibir y gestionar los extractos bancarios.
Realizar cambios en sus cuentas.
Prevención del fraude.
Descubrimiento – Adquisición – Transacción – Administración – Solución
Resolución de problemas con su cuenta.
Citas.
Actualización de la cuenta o servicios.
Tips claves en el Customer Journey:
Clientes actuales: Venta y apoyo con una experiencia altamente personalizada.
Clientes nuevos: Sensibilización, captación y acompañamiento.
El valor de WhatsApp
De satisfacción del cliente con el asistente virtual
Más de productos adquiridos con el banco
Descubrimiento
Leads calificados en comparación con otros canales
Adquisición
Nuevas cuentas abiertas
Transacción
Aumento de la cuota del préstamo
Administración
De tasa de conversión (retargeting)
Solución
En reducción
de costos
Fuentes:
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/managing-a-customer-experience-transformation-in-banking
https://www.salesforce.com/resources/articles/top-financial-services-customer-experience-trends/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future__of_financial_services.pdf
https://brandfolder.com/whatsappbusinessapi/bsp
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